Unabhängige Beratung von Privatpersonen einzeln oder als Paar auf Honorarbasis
Erstkontakt idealerweise ab Alter 55 zur Ausschöpfung aller Verbesserungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Pensionierungskonzepts inkl. Bezugszeitpunkt und -art. Auch kurz vor 65 willkommen, um v.a. den PK-Entscheid Rente, Kapital oder Kombination zu treffen und nichts Wichtiges zu vergessen.
Die Beratung kann bei Ihnen zu Hause privat, in der Firma oder in Sitzungszimmern an diversen Orten stattfinden.
Basisberatung
Pensionierung
Zusatzberatung
Immobilien
Zweitmeinung
Zu bereits vorliegender Planung
Zusätzliche
Dienstleistungen
Zeitaufwand
ca. 3–4h*
ab CHF 750.–
Zeitaufwand 1h*
ab CHF 250.–
pro Immobilie
Zeitaufwand
ca. 3–4h*
ab CHF 750.–
Nach Absprache
und Aufwand
Zeitaufwand
ca. 5h*
ab CHF 950.–
Zeitaufwand 1h*
ab CHF 250.–
pro Immobilie
Zeitaufwand
ca. 4–5h*
ab CHF 950.–
Nach Absprache
und Aufwand
Kurzanalyse (1 Seite)
pro Person
Grafik Einnahmen
Agenda Fazit und weiteres Vorgehen
1 Seite
pro Immobilie
sowie Merkblatt
betr. Unterhalt/Renovation
Kurzbericht
(Memoform)
Ziele
Ergebnisse
Empfehlungen
Kurzbericht
(Memoform)
Vorsorgeausweis(e),
letzte Steuererklärung
und Weiteres
letzte Steuererklärung,
Bankunterlagen
Anliegen/Ziele
Bericht
Kooperationspartner
*Zeitaufwand geschätzt incl. Vorbereitung, Abklärungen, Gespräche/ Ergebnisse, Kostendach bei Mandatserteilung
Ansatz CHF 250.– pro Stunde